Hoy en día cualquier persona que tome decisiones en materia de gestión patrimonial debe tener muy claro en qué momento del ciclo económico estamos y por tanto cómo va a comportarse la Economía en el futuro.

En cada fase de un ciclo económico existen productos que son los que más optimizan la rentabilidad del inversor.

Y sólo si somos capaces por una parte de descifrar en qué fase del ciclo económico estamos, y por otra, de conocer qué tipo de inversor somos, podremos aprovecharnos de aquellos productos financieros que más se adecuen a nuestro binomio rentabilidad/riesgo y tomar aquellas decisiones que mejor optimicen nuestro patrimonio mediante la confección de una correcta Cartera de Inversión.

Otoño - 2025

Curso: Gestión de Carteras
Modalidad: Presencial
Ubicación: Varias localizaciones
Idioma: Español
Experiencia requerida: 3+ años
Dedicación: Tiempo parcial
Horarios: 25/09, 02/10, 09/10 y 16/10 de 17.30 a 21.30h
Próximo inicio: 24 Sep. 2025
Duración: 3 semanas

Objetivos del programa

Aprender el funcionamiento del ciclo económico con sus fases correspondientes y cuales son las variables macroeconómicas más importantes para distinguir en qué fase nos encontramos.

Aprender a conocerse como inversor, descifrando su nivel de rentabilidad / riesgo que es capaz de soportar y en el plazo más oportuno a sus necesidades financieras.

Aprender el comportamiento de cada uno de los activos financieros para saber diferenciar en cada fase del ciclo cuál es el activo financiero que va a generar al inversor mayor rentabilidad y menor riesgo.

Entender para qué sirve en análisis técnico y el análisis fundamental en la toma de decisiones de inversión: qué son, cuándo utilizarlos y para qué nos sirven.

Aprender a estructurar una cartera de valores de renta fija y/o renta variable mediante la teoría de la gestión de Carteras

Programa dirigido a:

Cualquier persona que quiera aprender a gestionar su patrimonio de una manera profesional, tanto a nivel personal como a nivel profesional como trabajador en una empresa de gestión y/o asesoramiento en materia de inversión, o como trabajador en una empresa que no tenga nada que ver con las inversiones pero que quiera optimizar la caja de la empresa..

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Contáctanos y te proporcionaremos toda la información del programa y su próxima edición.

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Módulos formativos

Sesión 1 - Macroeconomía: estudio de las fases de un ciclo económico

Funcionamiento de una economía a partir del comportamiento de las variables macroeconómicas más significativas.
Confección de un cuadro de mando macroeconómico para optimizar la toma de decisiones de inversión.
Reconocimiento de las diferentes fases del ciclo económico y cómo éste afecta a los diferentes activos financieros: desde la renta fija, renta variable hasta el mercado inmobiliario

Sesión 2 - Perfil del cliente o inversor

Explicar las herramientas de carácter cuantitativo y por tanto científicas que se utilizan por parte de los profesionales de la inversión para dirimir qué tipo de inversor se es.
Explicar el concepto de riesgo financiero en función de las necesidades personales de cada inversor y mostrar cómo éste cambia en función de la fase económica en la que nos encontramos.

Sesión 3 - Perfil del producto financiero a invertir

Realizar un estudio pormenorizado de todos y cada uno de los activos de renta fija: letras del tesoro, bonos y obligaciones. Y de los activos de renta variable: acciones
Growth versus Value y acciones cíclicas versus no cíclicas.
Explicar el comportamiento de cada uno de los activos financieros en cada una de las fases del ciclo económico.

Sesión 4 - Análisis técnico y análisis fundamental: formación de una cartera de inversión

Aprender a hacer análisis profesionales a nivel fundamental para elegir aquellos activos financieros con mayor potencial de revalorización.
Enseñar cómo funcionan y cómo especular en los activos de renta variable y renta fija en el mercado secundario, mediante las herramientas que aporta el análisis técnico.
Aprender a montar una cartera de renta variable y/o renta fija que permita al inversor optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la mejor manera posible.

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Titulación

Al superar la totalidad del programa, según los requisitos académicos establecidos, recibirás el Attendance and Progress Certificate de Gestión de Carteras expedido por EADA Business School.

Profesor - Consultor

Los EADAX cuentan con la figura del Profesor-Consultor, un experto en la materia que os acompañará y atenderá personalmente en esta formación de corta duración, pero de gran intensidad e impacto profesional.

Àlex Font

Àlex Font es licenciado en Ciencias Empresariales, Analista Financiero Internacional, Finance Executive Master por ESADE, Master Oficial en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales y Master Oficial en Habilidades Directivas, Coaching y Factor humano.

Con amplia experiencia en la gestión de Patrimonios, es socio fundador de Aude Consultors y de Kenz Learning, empresas dedicadas a la consultoría financiera, tanto en España como en Latinoamérica.

Àlex es autor del libro “Análisis técnico Bursátil” y colabora asiduamente con diversos medios de comunicación. Es profesor asociado del Departamento de Finanzas de EADA impartiendo clases para los programas de Executive Education y MBA.

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Gestión de Carteras