Certificado de Asesor Financiero

Español
3 meses
26 Noviembre 2018
Tiempo parcial
0 - 3 años
Lunes de 17:30 a 21:30
AF

El objetivo fundamental del AF es certificar un nivel uniforme mínimo de formación para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras en el ámbito de brindar servicios de asesoramiento y gestión discrecional de carteras.

Es un requisito indispensable a nivel europeo para poder trabajar como asesor financiero.

Adquirirás el conjunto de competencias bancarias y financieras
necesarias para realizar labores de asesoría en materia de inversión.

Podrás hacer frente a las presentes exigencias reguladoras de la CNMV
respecto al personal que proporciona servicios de inversión en entidades financieras.

Certificar un nivel uniforme mínimo
de formación en el ámbito del asesoramiento de carácter financiero y gestión discrecional de carteras en las entidades financieras.

Prepararte para ser empleable dentro del sector del Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios
y en concreto, en Compañías Aseguradoras (ramo vida), Banca Comercial, Banca Personal y Banca Privada, EAFIS, Corredores, mediadores y agentes, asesores independientes y despachos profesionales.

A quién está dirigido

A todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades y, en especial, a aquellos profesionales que ejercen su profesión de asesoramiento financiero en:

  • Banca Comercial, Banca Personal y Banca Privada   
  • EAFIS
  • Compañías aseguradoras (ramo vida)
  • Corredores, mediadores y agentes
  • Asesores independientes y despachos profesionales
  • Estudiantes que quieran dedicarse profesionalmente a esta especialidad

 

Solicita más información

Estructura del programa

Instrumentos y Mercados Financieros

  • Coyuntura económica
  • Fundamentos de inversión
  • Sistema Financiero:
  • Mercados de Renta Fija
  • Mercados de Renta Variable
  • Mercado de Divisas
  • Mercado de Productos Derivados
  • Productos Complejos

Fondos, Sociedades de Inversión Mobiliaria

  • Visión general de los Fondos de inversión mobiliaria
  • Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
  • Análisis y selección de fondos: ranking y rating

Gestión de Carteras

  • Media y Esperanza matemáticas
  • Varianza, Desviación Típica y Covarianza
  • Correlación y Regresión
  • Rendimiento y Riesgo de un Activo o Cartera de Valores

Seguros

  • La institución del Seguro
  • Gestión del Riesgo
  • Marco legal y técnicas aseguradores
  • Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
  • El seguro de vida, de accidentes, de enfermedad y asistencia sanitaria
  • Planes de seguros de empresa

Planes y Fondos de Pensiones

  • Modalidades de Planes de Pensiones
  • Rentabilidad y Riesgo
  • Contingencias cubiertas y prestaciones
  • Supuestos de disposición anticipada

Fiscalidad

  • Depósitos bancarios
  • Activos Financieros
  • Renta Variable
  • Instituciones de Inversión Colectiva
  • Instrumentos Derivados
  • Híbridos financieros

Asesoramiento y Planificación Financiera

  • El cliente y la Asesoría Financiera
  • Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
  • El proceso de planificación financiera adaptado al cliente
  • Diseño de carteras básicas según los diversos objetivos del cliente

Conoce al director del programa

Alex Font

Alex Font Ferrer

Departamento de Finanzas y Control de Gestión

Finance Executive Master por Esade (Barcelona). Máster Oficial en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales por la Universidad Camilo José Cela (Madrid). Máster Oficial en Habilidades Directivas, Coaching y Factor Humano por la Universidad Camilo José Cela (Madrid). Título de Analista Financiero Internacional (CEFA) por el Institut d´Estudis Financers (Barcelona). Licenciado en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Ciencias Empresariales (Barcelona).

Con amplia experiencia en la gestión de Patrimonios es socio fundador de Sapere Aude Consulting, s.l y Kenz Learning, s.l ambas empresas dedicadas a la consultoría financiera tanto en España como en Latinoamérica. Es autor del libro “Análisis Técnico Bursátil” y colabora asiduamente con diversos medios de comunicación. Es Director de programa del Master en Dirección Financiera entre otros e imparte clases en este programa y en los de Executive Education y MBA.

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Metodología

Siguiedo la metodología educativa que distingue a EADA de "learning by doing", este programa de certificación de asesor financiero se desarrolla con una participación activa en el aula.

Todo lo que ocurre en el aula está pensado para que tenga un impacto directo en tu día a día.

Una experiencia rentable

La titulación que te ofrece EADA Business School cuenta con el mayor prestigio y reconocimiento entre empresas y recruiters.

 

recruiters y bolsa de trabajo

Recruiters y Bolsa de trabajo

Tendrás acceso al portal de ofertas laborales donde reclutadores, empresas y headhunters de todo el mundo publican sus necesidades por incorporar nuevo talento.

Podrás localizar oportunidades profesionales filtrando por sector, área funcional y país. Asimismo, damos acceso a las empresas a la base de datos de EADA Alumni para que localicen el talento que buscan.

 

Alumni

Alumni

El objetivo de la asociación de antiguos alumnos es contribuir al desarrollo profesional de sus socios, facilitando oportunidades de networking y ofreciendo actualización de conocimiento con las últimas novedades y tendencias en management.

Ponemos a tu disposición la plataforma de Alumni de EADA que procede de diferentes países, perfiles profesionales e industrias y que colaboran con nosotros como mentores de los participantes actuales.

 

Importe: 970 €